近日，中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“中国康富”）在中国银行间市场成功发行中国康富国际租赁股份有限公司2024年度第一期扩募型绿色定向资产支持票据（类REITs）（以下简称“本项目”），本项目注册额度100亿元，首期发行规模为3.39亿元、期限不超过19年（3*6+1），底层资产为项目公司持有的位于内蒙古兴安盟的风力发电项目，项目装机量为60MW，经测算，每年可实现标准煤节约量5.78万吨，二氧化碳当量减排量14.89万吨，二氧化硫削减量16.51吨，氮氧化物削减量26.71吨，在环境保护方面具有显著效益。

本项目为全国首单“扩募型”绿色定向资产支持票据（类REITs），在注册额度、注册期限内，后续可向本项目已设立的SPV（包括信托和合伙企业）按需装入扩募资产，并分期发行绿色资产支持票据，开创了同类产品扩募安排的先河，可有效缩短发行时间，创新性显著。同时，本项目还是银行间市场首单北交所挂牌公司类REITs，也是中国康富首单实际融资人类REITs，其注册和发行具有里程碑式意义。

本项目交易结构复杂，交易安排具有首创性，对各中介机构服务团队的专业能力提出了较高要求。凭借着丰富的知识储备和项目经验，万商天勤团队作为专项法律顾问，为本项目提供了全流程、专业、高效的法律服务，服务内容包括但不限于交易结构设计与协助论证、法律尽职调查、交易文件起草与修改、出具法律意见书、协助答复监管反馈等，成功助力本项目顺利、快速落地。

就本项目发行，由恒丰银行作为牵头机构，百瑞信托作为发行载体管理机构，中证鹏元作为评级机构，中证鹏元绿融作为绿色评估机构，资产评估机构及现金流预测机构为世联资产。

万商天勤一直为中国康富提供持续、专业及高效的法律服务，继此前中国康富2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）、2024年第1-20期资产支持专项计划、2024年度第一期、第二期及第三期超短期融资券（SCP）、2024年度第二期、第三期、第四期中期票据等项目后，继续担任本项目的发行人律师，助力中国康富成功完成本项目发行。

本项目发行是万商天勤在绿色金融法律服务领域的最新成果，是万商天勤ESG法律服务的重要组成部分。

本项目发行的服务律师为尤存国律师、罗小源律师、冯恺律师、郑如意律师及王晓哲实习律师，内核律师为熊建刚律师。

中国康富

中国康富为国家电投下属企业，其主要从事清洁能源、高端装备、医疗健康、公共事业领域的融资租赁业务，其中清洁能源板块涵盖风力发电、光伏发电、水力发电、生物质发电等领域。